Qui sommes-nous ?

Le cabinet SG Conseil et Patrimoine est un cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant, un courtier en assurance, un courtier en crédit immobilier et une agence immobilière.

Une des spécificités de notre cabinet est ce que l’on appelle l’approche globale qui consiste à appréhender globalement le patrimoine d’une personne avant de délivrer des préconisations.

SG Conseil et Patrimoine a une vision globale du patrimoine de ses clients, ainsi qu’une relation de confiance qu’il entretient avec eux sur le long terme.

Les conseils et prescriptions du cabinet SG Conseil et Patrimoine visent :

  • D’une part, le contenu du patrimoine : analyse des éléments actifs et passifs, choix de produits financiers ou immobiliers adaptés aux objectifs du client ;
  • D’autre part, le contenant du patrimoine : étude des modes d’acquisition, de détention et de transmission du patrimoine susceptibles de concourir à une optimisation patrimoniale.

Nous apportons une stratégie patrimoniale adaptée à une large clientèle :

  • Tous particuliers (salariés, cadres, fonctionnaires, retraités, intérimaires, …),
  • Chefs d’entreprise, professions libérales,
  • Commerçants, artisans, agriculteurs,
  • Sportifs professionnels de haut niveau,
  • Personnalité du monde artistique.

Nos valeurs

La proximité, le gage d’un lien privilégié

Votre cabinet SG Conseil et Patrimoine est composé d’une équipe de conseillers professionnels indépendants, titulaire d’une attestation professionnelle et d’une responsabilité civile professionnelle, enregistré auprès des tribunaux de commerces et des organes de tutelles (Chambre de commerces et ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance). Il s’agit d’un gage de qualité pour nos clients.

Votre conseiller est un professionnel dans le domaine de l’immobilier, de l’assurance, du crédit immobilier ou de la gestion de patrimoine, disponible, attentif à la satisfaction de ses clients.

Proche de vous, il est présent à vos côtés pour répondre à vos questions et vous offrir un suivi de qualité.

L’indépendance, une valeur décisive

Votre conseiller exerce son activité en toute indépendance. Dans ce cadre, il s’oblige :

  • A agir loyalement et équitablement au mieux de vos intérêts,
  • A vous informer de tout lien contractuel, financier ou capitalistique avec un organisme financier, commercial ou administratif, dès lors que ces liens pourraient nuire à son indépendance.
  • A apporter des solutions les plus performantes à ses clients par un choix neutre, objectif et impartial et la sérénité de ses préconisations
  • A donner une information transparente sur ses modes de rémunération et le respect des règles de déontologie des professions dispensées.

Des compétences constamment affinées

Votre conseiller indépendant est un professionnel à l’expérience reconnue et au cursus de formation de haut niveau.

Pour enrichir ce niveau de compétences, des formations régulières sont organisées pour permettre à votre conseiller d’être au fait de toute l’actualité patrimoniale, fiscale et immobilière grâce à un programme de formation continue de haut niveau.

Notre équipe

SG Conseil et Patrimoine /

Stéphan GARCIN
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Crédit - Immobilier - Assurance - Finance
Gérant SG Conseil et Patrimoine
06.99.11.56.78

SG Conseil et Patrimoine /

Philippe PASTOURET
Conseiller Assurance - Patrimoine
06.61.09.39.95

SG Conseil et Patrimoine /

Sébastien CARREAU
Conseiller Immobilier
06.10.97.73.43

SG Conseil et Patrimoine /

Jean-Claude JOLY
Conseiller Immobilier
07.67.65.13.80

SG Conseil et Patrimoine /

Khaoula JOLY
Conseiller Immobilier
06.84.46.64.27

SG Conseil et Patrimoine

8, Rue Colbert - 13140 Miramas

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